天鵝媽媽為了防御狐貍，請鐵匠為她打造了一間小鐵房子，這樣，狐貍就沒發吃他的蛋了。不就一只美麗的小天鵝出生了。狡猾的狐貍饞的直流口水，絞盡腦汁想辦法吃掉小天鵝。
這一天，狐貍來敲天鵝媽媽的門：天鵝媽媽，我們和好吧，咱們來一次聚餐怎么樣？其實，他想趁機吃掉天鵝媽媽一家!
寂靜的天鵝媽媽怎么會看不出狐貍的鬼心眼兒呢！她想了想，假裝高興的說：好啊，好啊，可我的房門壞了，這樣吧，我從窗口吊你進來怎么樣？
天鵝媽媽從窗口放下來一根系了活結的繩子，狐貍迫不及待的吧腦袋伸進繩套里。天鵝媽媽立刻用力往上拉，繩結越拉越緊，狐貍被勒得四腳亂踢，不一會兒就斷了氣！現在，天鵝媽媽可以放心的讓小天鵝門出去玩了。
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