有一天，一位至高無上的王妃對兒子齊格弗里德王子說，她明天就得挑選一位少女做他的未婚妻，并邀請她參加他們的節日。王子不知所措，他不知道自己的心上人是誰？ 王子在夢中遇到他的心上人，可是她在哪兒呢？這時他被一群天鵝深深地吸引住了。他便跟隨它們，這群天鵝把他帶到一個偏僻已成廢墟的城堡附近的湖岸。在湖岸，這群天鵝翩翩起舞，一只最美麗的白天鵝吸引了王子。這時天鵝突然間變成了一群少女，那位最美麗的姑娘向王子吐露了她們神秘而不幸的遭遇。原來，那位美麗的天鵝就是被魔法禁錮的公主。一個惡毒的魔鬼用魔術使她和她的侍女們變成了天鵝，只有夜間，在這湖岸才能恢復人的形象。要解除巫術只有一個辦法，那就是一位年輕人忠貞不渝的愛情，才能使她和侍女們擺脫巫術。 王...
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