山貓在山林中過著無憂無慮、快樂安寧的生活。它的本事是捉老鼠。每當它聽到老鼠發出的輕微聲音，就躡手躡腳地靠近老鼠，瞄準目標突然沖上去，一口咬住老鼠的脖子。每天都有幾只老鼠成為它的戰利品。有一天，山貓偶然吃了一種不知名的蟲子后，便覺得身體發生了奇怪的變化，它的身體快速地增長。不久，它竟然長得像老虎一般大。從表面上看，它就是一只老虎。
自己的身材變得高大起來，山貓并沒有太在意。它仍舊捕捉老鼠，填飽肚子。它發現，身材變得高大之后，并沒有提高捉鼠的本領，反而使它變得笨拙，捉鼠的成功率有所下降。所以，它就捕捉一些野兔之類的小動物，并不至于餓肚子。
這天，山貓遇到了狼。山貓很害怕狼，它曾多次險些被狼吃掉。所以，山貓打算逃跑。可是，沒待它轉身，卻發現狼慌忙地逃走了，看樣子十分懼怕自己。爾后，山貓先后遇到了黑熊、狐貍、野豬等，結果都是一樣的，對方一見面就嚇得掉頭就跑。
對此，山貓大惑不解。它不明白以往欺負它的野獸為什么都一反常態，十分害怕它。它想，是不是山神給了自己特殊本事，讓它成了百獸之王。它高興極了。隨著時間的推移，它心中升騰起越來越強烈的自豪感、優越感。它的膽子越來越大。它對其它猛獸的恐懼感已蕩然無存，取而代之是對百獸的不屑和輕慢。為了證實自己是百獸之王，山貓經常向其它野獸發起攻擊。所有的野獸都不敢還手，總是主動認輸，狼狽逃走。
看著動物們紛紛敗走的身影，山貓心里舒服、欣慰極了。它心想，事實證明，自己已經成為百獸之王，這是毫無疑問的了。今后，沒有任何動物能夠欺負自己了。為了平復過去挨欺負的委屈，它一見到其它動物，就猛地沖上前去，嚇得對方心驚肉跳。一些動物由于慌不擇路，有的跌入山澗摔死了，有的掉到河里淹死了，有的撞在樹上碰死了。為此，山貓感到很痛快。
這天，它遇到了一個奇怪的動物。這個動物同自己長得差不多。頭蓋上寫著個王字。山貓想，莫非它是我的孿生兄弟？不論怎樣，我得先教訓教訓它。于是，它就向對方撲了過去。它沒有想到的是，對方并不怕它，而是發出一聲怒吼，接著張開了血盆一樣的大口。
山貓死了。更為可憐的是，它到死也不明白，對方才是百獸之王呀，自己仍然是一只貓而已。
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