在夏日陰涼的樹陰下，鴨媽媽孵著鴨寶寶。小鴨子一個個破殼而出，只有那只最大的蛋還沒有動靜。鴨媽媽耐心地等著，終于，小家伙鉆出來了，他又大又丑，和別的小鴨子很不一樣。大家一見到他就叫起來：“瞧，他多丑啊！”有一只鴨子馬上撲過來，狠狠啄了他一下。
大家都不喜歡丑小鴨，連他的兄弟姐妹也說：“你這個丑八怪，真希望貓兒把你抓去才好！”
丑小鴨很難過，他真想躲到一個別人看不見的地方。這天天黑的時候，他悄悄地離開了家，晚上睡在一片沼澤地里。天亮時，突然傳來“砰砰”的槍響，整群的大雁從蘆葦里飛出來，原來有獵人在打獵。一只獵狗跑了過來，把鼻子頂到他身上，兇巴巴地露出牙齒，;丑小鴨嚇得縮成一團，可是獵狗嗅了嗅，又跑開了。
“啊，我丑得連獵狗也不咬我了！”丑小鴨悲傷地想。
他來到一家農舍。農舍里住著一只小貓和一只母雞。母雞問：“你會生蛋嗎？”丑小鴨搖搖頭。母雞說：“這么重要的事你都不會做！”
小貓問：“你會拱背嗎？會喵唔喵唔叫嗎？”丑小鴨又搖搖頭。“那你會什么呢？”小貓輕蔑地問。丑小鴨想了想，說：“我會在水里游泳。”
母雞和小貓哈哈大笑，他們都看不起丑小鴨。不久，丑小鴨離開了他們。
秋天來了，鳥兒們成群結隊地飛往溫暖的南方。一天，草叢中飛出一群白色的大鳥，細長的脖子，潔白的翅膀，他們是這樣美麗，丑小鴨看得呆了，他真羨慕這些美麗幸福的鳥兒。
冬天的天氣越來越冷，水結冰了，丑小鴨和冰塊凍在了一起。幸好有個農夫把他帶回了家。他躲進廚房，可是不小心打翻了牛奶壺，牛奶潑得一地。農夫的妻子尖叫起來，丑小鴨嚇壞了，看見大門敞開著，趕緊逃出了農夫的家。
這個冬天寒冷又漫長，丑小鴨沒有東西吃，也沒有朋友。當冬天過去，春天終于來臨的時候，丑小鴨忍不住想大哭一場。
他拍拍翅膀，發現翅膀比以前有力得多，他試了兩下，竟然可以飛起來了！他飛出沼澤，飛過森林，到了一個美麗的湖邊，這時，他又看見了那群美麗的天鵝，正在水面上游來游去。他把頭低低地垂到水上，只等待著死。但是他在這清澈的水上看到了什么呢？他看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、又丑又令人討厭的鴨子，而卻是——一只天鵝！許多大天鵝在他周圍游泳，用嘴來親他。他現在清楚地認識到幸福和美正在向他招手。
花園里來了幾個小孩子，他們向水上拋來許多面包片和麥粒。最小的那個孩子喊道“又來了一只新天鵝！”大家都說新的天鵝最年輕，最好看。聽到大家說他是美麗的鳥中最美麗的一只鳥，兒丑小鴨感到又難為情又幸福，它從內心里發出一個快樂的聲音：“當我還是一只丑小鴨的時候，我做夢也沒有想到會有這么多的幸福！”
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