從前有一個惡毒而傲慢的王子，他的全部野心是想要征服世界上所有的國家，使人一聽到他的名字就害怕。他帶著火和劍出征;他的兵士踐踏著田野里的麥子，放火焚燒農民的房屋。鮮紅的火焰燎著樹上的葉子，把果子燒毀，掛在焦黑的樹枝上。許多可憐的母親，抱著赤裸的、仍然在吃奶的孩子藏到那些冒著煙的墻后面去。兵士搜尋著她們。如果找到了她們和孩子，那么他們的惡作劇就開始了。惡魔都做不出像他們那樣壞的事情，但是這位王子卻認為他們的行為很好。他的威力一天一天地增大;他的名字大家一提起來就害怕;他做什么事情都得到成功。他從被征服了的城市中搜刮來許多金子和大量財富。他在京城里積蓄的財富，比什么地方都多。他下令建立起許多輝煌的宮殿、教堂和拱廊。凡是見過這些華麗場面的人都說：“多么偉大的王子啊!”他們沒有想到他在別的國家里造成的災難，他們沒有聽到從那些燒毀了的城市的廢墟中發出的呻吟和嘆息聲。
這位王子瞧瞧他的金子，瞧瞧他那些雄偉的建筑物，也不禁有與眾人同樣的想法：
“多么偉大的王子啊!不過，我還要有更多、更多的東西!我不準世上有任何其他的威力趕上我，更不用說超過我!”
于是他對所有的鄰國掀起戰爭，并且征服了它們。當他乘著車子在街道上走過的時候，他就把那些俘虜來的國王套上金鏈條，系在他的車上。吃飯的時候，他強迫這些國王跪在他和他的朝臣們的腳下，同時從餐桌上扔下面包屑，要他們吃。
現在王子下令要把他的雕像豎在所有的廣場上和宮殿里，甚至還想豎在教堂神龕面前呢。不過祭司們說：
“你的確威力不小，不過上帝的威力比你的要大得多。我們不敢做這樣的事情。”
“那么好吧，”惡毒的王子說，“我要征服上帝!”
他心里充滿了傲慢和愚蠢，他下令要建造一只巧妙的船。他要坐上這條船在空中航行。這條船必須像孔雀尾巴一樣色彩鮮艷，必須像是嵌著幾千只眼睛——但是每只眼睛卻是一個炮孔。王子只須坐在船的中央，按一下羽毛就有一千顆子彈向四面射出，同時這些槍就立刻又自動地裝上子彈。船的前面套著幾百只大鷹——他就這樣向太陽飛去。
大地低低地橫在下面。地上的大山和森林，第一眼看來就像加過工的田野;綠苗從它犁過了的草皮里冒出來。不一會兒就像一張平整的地圖;最后它就完全在云霧中不見了。這些鷹在空中越飛越高。這時上帝從他無數的安琪兒當中，先派遣了一位安琪兒。這個邪惡的王子就馬上向他射出幾千發子彈;不過子彈像冰雹一樣，都被安琪兒光耀的翅膀撞回來了。有一滴血——唯一的一滴血——從那雪白的翅膀上的羽毛上落下來，落在這位王子乘坐的船上。血在船里燒起來，像500多噸重的鉛，擊碎了這條船，同時把這條船沉沉地壓下來。那些鷹的堅強的羽毛都斷了。風在王子的頭上呼嘯。那焚燒著的船發出的煙霧在他周圍集結成駭人的形狀，像一些向他伸著尖銳前爪的龐大的螃蟹，也像一些滾動著的石堆和噴火的巨龍。王子在船里，嚇得半死。這條船最后落在一個濃密的森林上面。
“我要戰勝上帝!”他說。“我既起了這個誓言，我的意志必須實現!”
他花了七年工夫制造出一些能在空中航行的、精巧的船。他用最堅固的鋼制造出閃電來，因為他希望攻破天上的堡壘。他在他的領土里招募了一支強大的軍隊。當這些軍隊排列成隊形的時候，他們可以鋪滿許多里地的面積。他們爬上這些船，王子也走進他的那條船，這時上帝送來一群蚊蚋——只是一小群蚊蚋。這些小蟲子在王子的周圍嗡嗡地叫，刺著他的臉和手。他一生氣就抽出劍來，但是他只刺著不可捉摸的空氣，刺不著蚊蚋。于是他命令他的部下拿最貴重的帷幔把他包起來，使得蚊蚋刺不著他。他的下人執行了他的命令。不過帷幔里面貼著一只小蚊蚋。它鉆進王子的耳朵里，在那里面刺他。它刺得像火燒一樣，它的毒穿進他的腦子。他把帷幔從他的身上撕掉，把衣服也撕掉。他在那些粗魯、野蠻的兵士面前一絲不掛地跳起舞來。這些兵士現在都譏笑著這個瘋了的王子——這個想向上帝進攻、而自己卻被一個小蚊蚋征服了的王子。
編輯注：這篇小故事最初發表于1840年10月在哥本哈根出版的《沙龍》雜志上。安徒生在他的手記中說，這是一個在民間口頭上流傳的故事，他記得很清楚。于是，就寫成一篇童話，把這個故事的這樣內涵意義表達出來：一個貌似兇猛、不可一世的暴君——即現代所謂的獨裁者——往往會在一些渺小的人物手上栽跟頭，導致他的“偉大事業徹底失敗”。這個故事中的王子做夢也沒有想到，他會被一個鉆進他的耳朵里去的小蚊蚋弄得最后發了瘋。
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