這是非洲草原上最歡樂的一天，所有的動物都聚集到這里，爭相目睹獅王木法沙和王后沙拉碧產(chǎn)下的小王子辛巴。 此時，巫師拉飛奇棗一只充滿智慧的老狒狒正在為小辛巴舉行洗禮。他捧起一捧細沙撒在小辛巴頭上，然后高高地舉起小王子。立刻，所有的動物都發(fā)出了歡樂的吼聲，向著獅子王國未來的統(tǒng)治者俯首跪拜。
慶祝儀式結(jié)束后，木法沙到處尋找他的弟弟刀疤。當(dāng)他找到刀疤時，發(fā)現(xiàn)他正在戲弄自己最信任的顧問犀鳥沙祖。 木法沙嚴(yán)厲地喝道：“刀疤，放了他！”同時責(zé)問：“你為什么不來參加辛巴的出生大典？” 刀疤低聲咬牙切齒地回答：“要不是辛巴的誕生，王位的繼承人應(yīng)該是我！”說完，便無禮地轉(zhuǎn)身離開了。
時光飛逝，辛巴已經(jīng)長成健康、聰明的小獅子了。在一個寂靜的清晨，辛巴用父親教導(dǎo)他的國王應(yīng)有的姿態(tài)站在國王崖上。他指著最北邊問父親：“那邊有陰影的地方是哪里？”木法沙嚴(yán)肅地回答：“那里已經(jīng)超出了我們的國界，你絕不可以去那里！”接著他又告訴辛巴，要成為一個好國王就得了解棗不管弱小的動物還是兇猛的動物都有他們自己的位置，都是互相依存的。
小辛巴漸漸長大了。一天，辛巴帶著他的好朋友娜娜去國界外的大象墓地探險。沙拉碧不放心地派沙祖跟在后面保護他們。 辛巴和娜娜并肩跑著，辛巴興奮地對娜娜說：“刀疤叔叔告訴我，只有最勇敢的獅子才敢到大象墓地去呢！”
當(dāng)辛巴和娜娜甩掉沙祖到達陰森森的大象墓地時，三只受刀疤指使的鬣狗，正鬼鬼祟祟地準(zhǔn)備圍攻辛巴�！肮�！就是他，我們的‘小王子’特餐來了！”三只鬣狗中的老大桑琪得意忘形地說。 就在辛巴和娜娜奮力逃脫鬣狗的追殺時，獅王木法沙突然出現(xiàn)了。他怒吼一聲，嚇得鬣狗們?nèi)鐾染吞�。辛巴和娜娜得救了�?/p>
派沙祖護送娜娜回家后，獅王開始嚴(yán)肅地與辛巴談話。辛巴很慚愧自己沒有遵守規(guī)定，他說：“我只是想證明自己是一只勇敢的獅子�！� “孩子，勇敢的獅子是不會自找麻煩的。”獅王說完，父子倆靜靜地仰望滿天的繁星。木法沙溫和地對辛巴說：“你看夜空中閃爍的星星，他們就是那些死去的國王們。有一天，我也會到那上面去的，但我將永遠俯視著你，指引你生活的方向。
大象墓地事件后，刀疤來到三只鬣狗那里對他們咆哮：“你們?yōu)槭裁醋屝涟吞幼�？�? “他們可不是單獨來的，難道我們能把木法沙殺了嗎？”桑琪說。 “沒錯！”刀疤陰險地對鬣狗們說，“木法沙和他的兒子都得死，到時候我就是國王，而你們也可以順理成章地進入獅子王國了！”
幾天以后，刀疤又引誘辛巴到了一個山谷，然后指使三只鬣狗追擊角馬。剎那間，大地顫抖，數(shù)以百計的角馬如洪水般朝辛巴狂奔過來。幸好木法沙及時趕到，救出了辛巴，但他自己卻被角馬群困在山谷里。 木法沙奮力往上一躍，掙扎著緊緊攀住一塊巖壁。他向突然出現(xiàn)在巖石上的弟弟刀疤求救：“刀疤，救救我！”可是，陰險的刀疤卻冷冷地說了一聲：“國王萬歲！”接著，把國王木法沙推下了山谷！ 洪水般的角馬群沖過了，辛巴在死寂的山谷里發(fā)現(xiàn)了一動不動的父親。他心里悲痛而內(nèi)疚，他以為是自己害死了父親。別有用心的刀疤極力慫恿辛巴：“你逃吧，永遠別再回來！”
辛巴剛走，刀疤便命令鬣狗們：“去，殺死他！”辛巴在荊棘叢的掩護下逃脫了。鬣狗們向著辛巴逃遠的背景尖叫道：“永遠別再回來，回來就殺死你！” 當(dāng)?shù)栋痰巧蠂跹孪虼蠹倚寄痉ㄉ澈托涟退烙嵉臅r候，動物們紛紛低頭悼念敬愛的木法沙國王。這時，殘酷的刀疤卻大聲宣布自己已成為新的國王，并歡迎鬣狗們進入獅子王國。
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