歡樂城里住著兩個可愛的孩子，一個叫歡歡，一個叫誠誠，歡歡膽子特別的小，但卻很聰明，而誠誠的膽子特別的大，可是卻很粗心，圍在歡樂城旁邊的是黑森林，傳說黑森林里住著一個巫婆，巫婆手下有一群惡狼，巫婆專吃那些走進黑森林里迷路的人。有一天，歡歡和誠誠因為貪玩，一不小心就走到黑森林里去了……
他們在黑森林里走來走去。夜深了，森林里黑漆漆的，他們走路非常艱難，于是，他們點燃了火把。森林深處傳來可怕的狼叫聲，“嗷嗚，嗷嗚”歡歡躲在誠誠被后，他害怕的瑟瑟發抖，顫抖著說：“怎么辦？誠誠！我們很快就要被餓狼吃了！怎么辦？怎么辦？”誠誠安慰他說：“不要怕，以你的智慧和我的膽量，一定會戰勝餓狼的！”
很快，小路上出現了好幾雙發這綠光的眼睛，過了好一會兒，四五匹餓狼從草叢里蹦了出來，用邪惡的眼睛望著他們，可遲遲不敢撲過來，誠誠感到奇怪了，為什么它們都不撲上來呢？歡歡靈機一動，說道：“我知道了！它們怕火把，我們趕快把旁邊的木柴放在一起，然后圍成一圈，這樣，它們就不敢撲上來了！”
他們找了很多木柴，放在他們的周圍，點燃了火……
城堡里的巫婆等了好久都沒等到餓狼們回來，她惱火地說：“這群家伙，準又跑到其它地方了，我得快點找到它們！”巫婆拿出了魔鏡，說了聲：“快找到餓狼！”頓時，魔鏡里出現了剛才的情景，巫婆憤怒地說：“可惡！這兩個小孩可真不簡單啊！看來，我得親自出馬了！”
巫婆拿了魔杖，騎上掃帚，飛快地朝黑森林里前進。她飛到了歡歡和誠誠的頭上，餓狼看了，都興奮地朝天空嚎叫好像碰到了救星似的。歡歡抬頭看，發現了頭上的巫婆，驚恐地說道：“不好！巫婆來了！”
巫婆口中念念有詞，不一會兒，就降下了傾盆大雨，把歡歡和誠誠的火把給撲滅了，“這下遭了！我們要被抓了！”歡歡嚇得瑟瑟發抖。誠誠安慰道：“不用怕，我們一定能戰勝巫婆的！”
“砰！”歡歡和誠誠被關進了一的大籠子里，緩歡歡急中生智，微笑地對巫婆說：“巫婆！你長得真丑啊！”“你說什么？你是找死！”“我有一個辦法讓你變得青春美貌！你想不想知道這是什么秘藥？”“當然想了！你快點告訴我！不然我現在就把你們吃了！”“把我們從籠子里放出來，我就到訴你！”
歡歡和誠誠從籠子里了出來，歡歡神秘地對巫婆說：“只要把惡狼的血放在浴缸里，讓自己在里面泡一泡，就可以了！”
巫婆聽了，信以為真，把那群惡狼全部殺光了，這樣，歡歡和誠誠就消除了“第一對手”了。巫婆進了浴室，興奮地泡在狼血里，可是，不一會兒，狼血就凝固了，巫婆被困在了狼血里，要從狼血里就脫出來還要有一段時間，歡歡和誠誠趁機把巫婆的魔法道具全部砸碎，大搖大擺地離開了黑森林……
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