一天早上，風和日麗，萬里無云，兔子出來散步時，碰到了老對手烏龜，它氣呼呼地對烏龜說：“烏龜，有種明天再跟我比賽一次跑步。”烏龜爽快地答應了。
第二天到了，“3，2，1，比賽開始！”裁判燕子說。話說兔子跑了7分13秒，它就累得氣喘吁吁了，回過頭一看，烏龜竟然追上來了！這是怎么回事呢？原來烏龜知道自己跑不過兔子，就叫人裝一個火箭加速器。兔子知道后，就在路上放了一大堆石頭，烏龜撞到石頭后就暈了，兔子再用石頭把火箭加速器砸爛，然后拔腿就跑。烏龜醒來后，馬上爬起來，慢吞吞地向前爬去。
兔子跑到了一座大山前，兔子知道，爬過這座大山就到終點了。就再兔子爬到了山腰時，烏龜突然“嗖”的一聲飛過這座大山。這又是怎么一回事呢？原來，一只大猩猩喝醉了，看見了正在緩慢爬行的烏龜，以為它是一塊小石頭，就一腳踢飛烏龜，沒想到這猩猩力氣這么大，正好把烏龜踢到了終點。當烏龜戴上金牌時，兔子正好趕到。兔子大叫：“蒼天啊，這是怎么一回事，我不相信！”
烏龜再次贏免子，成了冠軍，高興得手足舞蹈。兔子則垂頭喪氣，沒精打彩地回家了。
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