高級投資顧問崗位職責

2023-04-24 崗位職責

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的高級投資顧問崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

高級投資顧問崗位職責1

　　職位描述：

　　技能要求：

　　投資管理，證券，資產管理，行業研究，投資

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的'資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

　　2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產、移民、留學、國際學位營銷從業經歷；

　　3、必須具較豐富的行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗；

　　4、對金融產品、投資理財業務較嫻熟，了解行業法律法規和其他相關政策，并具有很強的學習能力；

　　薪資結構：底薪+高額業績提成+年終分紅+年業績獎勵+股權+工齡補貼

　　培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業文化、管理制度、相關項目專業知識培訓、專業金融知識培訓等，讓你輕松開展工作

　　福利：

　　1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

　　2）享有年終年業績獎勵及股份獲贈；

　　3）享有國家法定的法定節假日即年假、婚假等相關法定假期；

　　4）每季度公司至少組織一次市內團建活動；

　　公司地址：定軍山電影文化科技創意園-1期503

　　附近公交站：流塘派出所、臣田工業區、西鄉城管辦、鳳凰崗村

高級投資顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　一：工作內容：

　　1.為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

　　2.掌握國壽金領行銷系統和mit展業模式，入圍個人客戶經理資格并持續晉級；

　　3.培養新人，組建自己的銷售團隊，并持續晉級。

　　二．專業培訓

　　當我們新同事入司擔心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

　　1、對未接觸過保險行業的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓

　　2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業務。

　　三．收入豐厚

　　薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

　　四．福利待遇

　　根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

　　1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節假日統一放假。

　　2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障；

　　4、國內外免費旅游方案

高級投資顧問崗位職責3

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

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