保險業務員崗位職責

2023-02-17 崗位職責

　　在我們平凡的日常里，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的保險業務員崗位職責通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險業務員崗位職責通用1

　　1、提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業務的`咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責通用2

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的.管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責通用3

　　1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的.收集

　　5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

保險業務員崗位職責通用4

　　1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的'收入水平；

　　5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業務員崗位職責通用5

　　1、利用公司提供的.產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優質的售前、售中及售后服務

保險業務員崗位職責通用6

　　1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責通用7

　　1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

　　2、負責客戶保險資料的'整理和歸檔；

　　3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；

　　4、投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

　　5、負責新保與續保的出單與報價；

　　6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

　　7、協助并完成主管下發的任務。

保險業務員崗位職責通用8

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業務、公司的`保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務員崗位職責通用9

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的`拓展。

保險業務員崗位職責通用10

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的`服務；

　　5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業務員崗位職責通用11

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　4、根據客戶自身的'財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業務員崗位職責通用12

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的'方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責通用13

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的'理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責通用14

　　1、負責公司產品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍；

　　3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務；

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；

　　5、有責任、上進心，對自己的.人生有一定的規劃；

　　6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業、團隊協作精神，樂于挑戰能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應出差，應屆畢業生亦可。

保險業務員崗位職責通用15

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優質的`保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

　　5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責通用16

　　（一）實戰銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

　　10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的`推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　　（三）執行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；

　　2．與其他員工團結協作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

　　2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

保險業務員崗位職責通用17

　　（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據總公司階段性的`戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　　（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

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