精證券崗位職責

2022-12-12 崗位職責

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的精證券崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

精證券崗位職責1

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作；

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

精證券崗位職責2

　　1、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　2、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

　　3、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

精證券崗位職責3

　　1、根據總公司整體發展戰略規劃,并依據當地特色,協助營業部總經理制定并執行當地市場中期、長期開發策略;

　　2、根據團隊總體發展需要,組建并培訓理財規劃師團隊,以確保人員崗位匹配和技能達標;

　　3、根據團隊總體業績目標,帶領團隊推動實施客戶拓展工作,以達成團隊整體銷售目標;

　　4、熟悉多元的金融產品,豐富的財富管理及資產管理相關知識,有良好的銷售技巧、客戶服務技巧。

　　5、具備良好的學習能力和適應能力,有努力拼搏的意識,能帶領團隊拓展客戶資源,同時賦予團隊合作精神。

精證券崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責客戶開發并維護客戶關系；

　　2、產品銷售；

　　任職資格：

　　1、通過證券從業資格考試或專項經紀人考試；

　　2、在價值觀上認同證券營銷崗位；

　　3、具備一定的銷售能力，有證券從業經驗、證券客戶資源或者潛在客戶渠道者優先。

精證券崗位職責5

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;

　　2、運用公司平臺、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規劃;

　　3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

　　4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。

精證券崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責擬投資項目公司的前期財務盡職調查和賬務梳理;

　　2、負責與客戶對投資過程中涉及財務問題進行溝通;

　　3、完成擬投資項目的財務盡職調查報告;

　　4、積極配合投資經理完成項目的投資談判、簽約、投后管理等工作;

　　5、負責項目發行過行與相關機構的'溝通。

　　任職資格:

　　1、大學本科及以上學歷,理工、金融或會計、審計管理相關背景;

　　2、會計、財務管理知識全面,熟悉會計、稅務及上市規則者優先;

　　3、至少3年國內知名會計師事務所工作經驗或有ipo現場負責審計經驗;

　　4、能適應經常出差;

　　5、良好的中英文口頭及書面表達能力;

　　6、熟練使用財務軟件、辦公軟件。

精證券崗位職責7

　　1、組織分析證券市場動態，對證券市場的走勢提出前瞻性判斷，組織編寫季度證券市場研究報告;

　　2、.組織部內人員討論證券投資策略和投資組合方案，定期提出并及時調整投資策略和組合方案;

　　3、.在權限內或根據總經理指令，組織部內人員進行證券投資具體操作;

　　4.、負責審核對外編報的交易報表和其他資料;

　　5、.組織起草證券投資季度、年度經營分析報告;

精證券崗位職責8

　　1、搜集區域內的市場信息及項目機會，并及時反饋。

　　2、協調處理區域內的產品銷售推廣相關工作。

　　3、根據公司的戰略和要求，維護區域客戶，經營客戶關系。

　　4、協調公司的售前和技術開發資源投向的市場機會。

精證券崗位職責9

　　職責描述：

　　1、受理客戶來電和在線問題，解答客戶問題，記錄客戶需求及意見建議并反饋，為客戶提供快速、準確與專業的服務；

　　2、受理客戶來電和在線客戶投訴，記錄客戶投訴內容，及時安撫客戶情緒，嚴格按照投訴處理流程逐級上報處理；

　　3、嚴格按照回訪標準執行電話呼出工作，完成回訪任務；

　　4、對部門工作提出有價值的建議和意見。

　　職位要求：

　　1、全日制二本本科及以上學歷；

　　2、具有1年以上客戶服務工作經驗和 1年以上證券行業工作經驗，熟悉證券行業法律、法規以及證券業務知識，取得證券從業資格。

　　3、普通話標準，打字速度60字/分鐘以上；

　　4、具備一定的證券專業基礎知識和良好的服務意識；

　　5、有一定的口頭及書面溝通表達能力和理解能力；

　　6、親和力好，處事靈活，應變能力較強；

　　7、有主動學習的熱情并具備較強的學習能力；

　　8、工作態度端正，具備職業心態調整能力，抗壓能力較強，能夠自我調節情緒。

　　此崗位為外包崗位，工作地點為：成都市青羊區西玉龍街10號華西證券（西玉龍街營業部）

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1年經驗

精證券崗位職責10

　　職責描述:

　　1、負責對接會計師事務所,做好審計工作;

　　2、協助財務總監做好企業融資、投資;

　　3、參與企業IPO的準備工作,協助董秘做好與輔導機構、證監部門的對接;

　　4、協助董秘和財務總監做好其他工作。

　　任職要求:

　　1、22-32歲,本科及以上學歷,會計、金融或其他經濟類相關專業,有海外留學經歷或MBA學歷優先;

　　2、具備會計師資格,具有3年以上大型會計師事務所工作經驗;

　　3、具有有良好的財務分析能力;

　　4、性格向外,擅于溝通。

精證券崗位職責11

　　1、利用公司提供的銀行網點進行客戶開發；

　　2、利用其他資源和渠道發展新客戶；

　　3、做好相關金融產品營銷等工作；

　　4、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　5、為客戶提供綜合性基礎服務；

　　6、按公司要求，向客戶提供與證券經紀業務相關的其它服務；

　　7、完成公司分配的客戶開發和銷售任務。

精證券崗位職責12

　　1、負責高端制造相關行業內重點公司的研究資料搜集、數據整理、模型搭建；

　　2、按照研究框架進行個股研究報告的撰寫，并對行業和公司進行緊密跟蹤，挖掘投資機會；

　　3、定期對覆蓋的行業和個股進行系統性梳理并給出投資建議；

　　4、完成部門交待的其他相關工作。

精證券崗位職責13

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求

精證券崗位職責14

　　1、具備證券從業資格;

　　2、全日制本科及以上學歷、經濟類相關專業;

　　3、3-5年證券投資、財務顧問相關領域工作經驗，擁有成功的證券投資項目經驗;

　　4、具備扎實的金融理論基礎和豐富的證券投資操作經驗，掌握國家金融政策及相關的法律、法規，掌握證券投資的知識及交易規則，熟悉財務管理與財務分析知識;

　　5、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力，具有良好的表達能力、規劃組織能力及分析判斷能力，對突發事件較強的應變能力，善于獨立處理與解決問題;

精證券崗位職責15

　　職位職責：

　　1.熟悉國際及國內金融市場，把握國內外宏觀經濟動向和行業發展動態，收集、分析相關的行業信息數據，并進行相關性分析及講解；

　　2.開展相應的技術分析及盤面研究，撰寫相關交易報告或市場報告；

　　3.提供與投資相關的其他增值服務，有較強的行情把握能力和投資分析能力。

　　任職要求：

　　1.金融相關專業；

　　2.具有金融行業相關崗位工作經驗；專業知識扎實；

　　3.具備良好的職業道德，責任心強，有團隊合作精神；

　　4.熟悉國際、國內金融產品，有銀行、證券等金融服務公司從業經驗者優先；

　　5.具備相關金融分析師資格證書或海外國際金融專業者優先。

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