沙漠旅行結束了，小駱駝知道了自己身體各部位的作用，它再也不自卑了，反而感到很自豪。這天，小駱駝又見到了那匹小紅馬，小駱駝說：“小紅馬，我的腳掌、睫毛和背上的肉疙瘩都是有用處的'。”小紅馬一看，噴著響鼻對小駱駝說：“丑就丑，別給自己找借口了！”“小紅馬，你要不信，我們明天去沙漠里較量一下？”“去就去，我還怕了你？”
第二天，它們一早就來到了茫茫的大沙漠。小駱駝說：“小紅馬，聽說你跑步挺快的，咱來比比？”“行！”比賽開始了，小駱駝不慌不忙地開始了它的第二次沙漠之旅。小紅馬呢？只見它伸了伸腿，甩了甩尾巴，嘴里哼哼著小曲，根本沒把小駱駝放在眼里。似乎還想在原地休息一會再進行它的沖刺，待小駱駝走出了好一段，它才開始起步。只見它高抬前腿，正想撒腿往前跑，“哎喲！”小紅馬的腿深深地陷進了沙子里，怎么拔也拔不出來，“小駱駝，等等我，幫我把腳拔出來！”小駱駝費了好大的力氣才幫它拔出了前腿，小紅馬問：“小駱駝，你為什么不會陷進沙子里呢？”小駱駝說：“我的腳掌又大又厚，所以不會陷進去呀！”小紅馬聽了，臉紅了。
突然，一陣大風吹來，小紅馬趕緊閉上雙眼，可風太大了，它的眼睛里、鼻孔里全是沙子，疼得它嗷嗷直叫“好疼呀！好疼呀！”可是，小駱駝卻一點事也沒有，小紅馬驚奇地問：“你的眼睛和鼻孔怎么沒進沙子？”“因為我的兩層睫毛可以擋住風沙，鼻孔也能自動閉合。”小紅馬聽了，臉更紅了。
小紅馬走著走著，肚子不覺“咕咕”叫了起來，小紅馬想：“幸虧我帶了點食物吃，要不早該餓趴下了。小駱駝已經很長時間沒有進食了，肚子肯定餓得荒。”它斜眼偷偷看了一眼旁邊的小駱駝，只見小駱駝正哼著小曲，輕快地走著，小紅馬奇怪地問：“你難道不餓嗎？”小駱駝說：“我不餓，我背上的駝峰里貯存的養料，夠我路上用的了。”小紅馬聽了，慚愧地低下了頭，說“小駱駝，我以前說你丑，實在是太不應該了，其實你才是最美的。”小駱駝高興地說：“沒關系，誰讓我們是朋友呢。其實你也很了不起，只是我們的作用不同罷了。”
從此以后，他們倆成了形影不離的好朋友。
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