西瓜小丑是一個能給孩子們帶來快樂的人，笑貓是一只會微笑、冷笑、還會皮笑肉不笑的貓，他能聽懂人類的話。
春節里的一天，有一個馬戲團來到了笑貓居住的翠湖公園，這個沉寂的冬天又熱鬧起來了。可是這個馬戲團里沒有空中飛人、沒有動物明星、沒有人訓獅子，連孩子們最喜歡的西瓜小丑也不能上臺表演。
馬戲團里全都是大人在唱歌跳舞，都成了才藝表演了。孩子們對這些都不感舉，失望極了。而且西瓜小丑也被馬戲團趕了出來。為能給孩子們帶來快樂，西瓜小丑在楠木林里組建了一個有趣、酷極了的動物馬戲團。從此，楠木林變成了一座藏滿了故事的神秘的森林，變成了一介只屬于孩子們的密秘樂園。
翠湖公園的馬戲團完全不顧及孩子們的.感受，只顧著自己掙錢，他們還在電視上做虛假宣傳，欺騙觀眾。馬戲團是給孩子們帶來歡樂的，我們孩子們多么希望大人能保護我們的童心，多辦一些對我們的益處的節目，讓我們健康快樂成長。
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