自從烏龜和兔子賽跑之后，兔子覺得臉上無光，決定在和烏龜比一場。
第二天，他召集動物們宣布了這個決定，烏龜也答應了。動物們很有興致看這場比賽，于是他們決定讓老虎當裁判，比賽定在三天之后。
兔子宣布了決定之后，回家就開始馬不停蹄地鍛煉，而烏龜則是一身輕，無所事事。
三天很快就過去了。兔子和烏龜很早就來到了起跑線上。一聲槍響，他們都跑了出去，誰也沒松懈，跑了一段，兔子已沒有了蹤影。烏龜來到一片樹林，開出了一輛跑車，嗖的一聲開著車也沒了蹤影。
這邊，兔子拼命地跑著，已是滿頭大汗，突然他感覺一陣風吹過。當他跑到終點時，發現烏龜早已經到了終點。再看看那輛車，兔子恍然大悟。
相傳，烏龜跑步贏了兔子后，就非常驕傲，成天跟其他動物說自己是怎樣跑過兔子的，兔子有多么的懶惰，自己有多么的聰明，兔子有多么的笨。
這不，他又在跟猴子大叔、河馬大嬸他們炫耀自己呢！兔子見了，怒氣沖沖地跑過去，指著烏龜說：烏龜，你不要欺人太甚，你不要以為你贏了我就非常厲害了，那次比賽后你不是告訴我做動物不要那么驕傲嗎？你不是說驕傲使人退步嗎？你現在自己都那么驕傲。我要向你再次挑戰！烏龜輕蔑的說：好啊，我等著呢！
次日下午，森林的某個角落響起了一片震耳欲聾的'歡呼聲。哦，原來是兔子和烏龜又在賽跑啊。這次他們又請來了森林之王獅子來當裁判，除獅子外，還有很多動物圍觀呢！預備開始隨著一聲叫聲，兔子和烏龜都離開了起跑線，但不同的是兔子一溜煙就跑得無影無蹤了，而烏龜卻還在離終點只有五、六米的距離內，烏龜堅信兔子一定會在半路睡著的，待烏龜爬到半路時，沒有看到兔子，非常著急，，于是，就加快速度地爬，終于，他在距離終點只有十米距離的時候看見終點有個瘦小的身影在那等著，越來越近了，啊，原來是兔子，兔子正大步向他走來，兔子抱起烏龜，向終點跑去，又在終點線前停了下來，把烏龜放在終點線后，兔子才走近去。
烏龜見了，問兔子為什么，兔子說：老兄，這次比賽我并不是想拿第一名，我是想讓你知道，你當時告訴我的話：謙虛使人進步，驕傲使人退步。聽到這句話，烏龜的心靈顫動了一下，慚愧地底下了頭。
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